通过【线索】、【客户】、【联系人】三个对象来记录客户的信息。线索记录获得潜在客户的最初的信息。比如：获得一个潜在客户的名片就可以作为一个线索。有时候哪怕是一个手机号都可以作为一个线索；企业购买的客户手机号码数据库可以导入系统作为线索。线索比较庞大，经过各种营销手段进行促销推广，对有意向的线索进行筛选、整理、验证后转化为客户（记录公司信息）、联系人（记录相关的联系人信息）和销售机会（记录业务信息），以便进行进一步的销售跟踪。

财泉CRM里包含了四种常见的行动：【一般行动】、【邮件】、【短信】、【会议】。

人性化的行动管理功能，可以让用户在业务过程中，针对一个或多个客户、联系人、线索很方便地发起一个行动。比如：对于一个市场营销活动，给一批VIP客户群发邮件，这是一个行动（邮件）；在销售过程中，对于一个销售机会，去拜访客户，这也是一个行动（一般行动），而且对于不同的阶段可以添加多个行动。